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WindeX completa l’acquisizione di Frigotecnica Industriale Chiavenna SpA
WindeX Investment Club, in seguito alla sottoscrizione di un accordo con H.O. Partecipazioni, ha ultimato l’acquisizione di FIC SpA
Pubblicato il
30/11/23
WindeX, holding privata di partecipazioni fondata da Rolando Benedick e Domenico Sibilio, con l’obiettivo di acquisire partecipazioni di controllo nel capitale di PMI italiane eccellenti, ha completato l’acquisizione di Frigotecnica Industriale Chiavenna SpA, azienda leader nella progettazione e produzione di tecnologie per lo scambio termico per il settore industriale, alimentare e del trasporto refrigerato.
L’operazione è stata finalizzata tramite una nuova società veicolo partecipata, oltre che da WindeX, da investitori privati di primario standing legati al mondo dell’imprenditoria svizzera ed italiana ed è avvenuta tramite l’acquisizione dell’intero di capitale sociale della società.
FIC è una società italiana leader nella progettazione, realizzazione e distribuzione di scambiatori di calore basati sulla tecnologia a piastre di tipo “pillow plate” – utilizzati, tra l’altro, nei settori della chimica, della cartotecnica e dei termovalorizzatori per il recupero di energia termica – e di altre soluzioni per la refrigerazione impiegate nel settore alimentare e nella distribuzione last-mile di prodotti surgelati.
La società, che ad oggi conta più di 110 dipendenti, ha registrato un importante sviluppo nel corso degli ultimi anni trainato dalla forte domanda di batterie di scambio termico, utilizzate principalmente per il recupero energetico in ambito industriale, con una crescita annua del segmento superiore al 20% (CAGR 2019-2022). La società prevede per il 2023 un fatturato di circa 25 milioni di Euro, di cui circa il 50% realizzato all’estero, con ottima profittabilità e generazione di cassa.
L’operazione è finalizzata a supportare ulteriormente il percorso di crescita di FIC attraverso investimenti volti all’ottimizzazione dei processi produttivi, in un’ottica di lean manufacturing, ed all’incremento della capacità produttiva installata, oltre a sostenerne lo sviluppo commerciale in alcuni mercati esteri particolarmente strategici come il Nord Europa ed il Nord America. Infine, lo sviluppo di ulteriori soluzioni integrate di recupero termico pensate ad-hoc per specifici processi industriali (condensazione dei gas di combustione, raffreddamento di polveri e solidi granulari, liofilizzazione, etc.) sarà alla base delle nuove strategie di prodotto a conferma della leadership tecnologica e produttiva della società.
Nella data odierna, l’Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di FIC confermando Giancarlo Balatti nel ruolo di Amministratore Delegato. Domenico Sibilio, nominato neo Presidente di FIC, ha dichiarato: “FIC rappresenta un’eccellenza dell’industria manifatturiera italiana, riconosciuta a livello internazionale per il know-how tecnico, per le tecnologie produttive all’avanguardia e per la manodopera qualificata in grado di garantire prodotti caratterizzati da elevate performance sia in termini di scambio termico che di affidabilità”. Rolando Benedick, Presidente di WindeX, ha inoltre aggiunto: “La futura gestione dell’azienda sarà all’insegna dello sviluppo tecnico e commerciale di nuove soluzioni per il settore industriale, pensate per il recupero del calore che ad oggi viene dissipato dai grandi impianti industriali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica di diversi processi produttivi nell’ottica dello sviluppo dell’economia circolare”.
Il Presidente uscente, dott.ssa Rossella De Peverelli, ringrazia professionisti, manager, collaboratori e, in particolare, tutti i dipendenti che, nel corso di tanti anni, hanno contribuito alla crescita e al successo dell’azienda. Si augura fiduciosa di un ulteriore sviluppo grazie all’impulso che la nuova proprietà saprà dare all’attività aziendale.
Per WindeX l’operazione ha visto il coinvolgimento, al fianco di Rolando Benedick (Presidente) e Domenico Sibilio (Amministratore Delegato), di un team composto da Luca Donato (Investment Manager) e Michele Mercuri (Investment Analyst).
WindeX è stata inoltre assistita dagli avvocati Alessandro Giovannelli, Laura Bernardi, Marco Amoruso e Giuseppe Matarazzo dello studio Giovannelli e Associati per gli aspetti legali, da Mauro Messi dello studio Maisto e Associati per gli aspetti fiscali, da Roland Berger con un team guidato da Francesco Castagna e Leonardo Bonetti per la commercial due diligence, da PwC Deals con un team guidato da Francesco Giordano e Monia Giustozzi per la financial due diligence e da CDI Global in qualità di financial advisor con un team guidato da Cesare Tocchio. Il venditore, H.O. Partecipazioni, precedente holding di controllo di FIC detenuta dalla famiglia De Peverelli, è stata assistita dagli avvocati Alessandro Dubini e Filippo Frabasile dello studio Dentons per gli aspetti di carattere legale, dallo Studio Addario e Partners, nella persona del dott. Enrico Addario, quale consulente strategico, e da Alberto Camatini di MIT.FIN che ha agito in qualità di financial advisor.
L’acquisition financing a supporto dell’operazione è stato fornito da Banca IFIS (Agent & Arranger Bank), con un team guidato da Cataldo Conte e Stefano Gianesello e Banca Sella (Arranger Bank), con un team guidato da Stefano Crosta ed Alessandro Villa. Le banche sono state assistite dagli avvocati Davide D’Affronto e Fabrizio Nebuloni dello studio Simmons & Simmons.